MAXISトピックスリスクコントロールとMAXIS トピックス上場投信を比較　2012年8月

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）が長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信（1348）と比較。

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名称	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
証券コード	1567	1348
売買単位	10口	10口
設定日	2012/02/23	2009/05/14
純資産額	2.89億円	364.63億円
売買手数料	証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料	証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料
信託報酬	年0.252%	年0.0819％
決算日	1/16、7/16	1/16、7/16
償還日	無期限	無期限

※2012年8月のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青：MAXISトピックスリスクコントロール（5％） 赤：MAXIS トピックス上場投信

リターン

リターン（％）	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月	-1.37	-4.38
3ヶ月	-3.00	-8.36
6ヶ月	---	-1.40
1年	---	-10.52
2年	---	-9.51
3年	---	-17.82
5年	---	---

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。

		MAXISトピックス リスクコントロール（5％）			MAXIS トピックス上場投信			差
開始時期	投資額	株価	評価額	損益	株価	評価額	損益	1567-1548
2012年7月	10,000	956	10000	0	741	10000	0	0
2012年6月	20,000	964	19917	-83	785	19439	-561	478
2012年5月	30,000	955	29927	-73	732	29562	-438	365
2012年4月	40,000	994	39545	-455	822	38577	-1423	968
2012年3月	50,000	1015	48963	-1037	874	47055	-2945	1908
2012年2月	60,000	1004	58485	-1515	847	55803	-4197	2682

※株数＝投資金額÷株価で計算、分配金再投資を行っていません。

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がダウンサイドリスクを
MAXIS トピックス上場投信よりも軽減しています。

長期的な低リスク投資を目指す場合、活用できるのかどうか
また、上昇相場時のリターンはどうなるのか今度とも継続して比較していきます。

*　*　*

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