検証するためにMAXIS トピックス上場投信（1348）と比較。
過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）とMAXIS トピックス上場投信を比較
商品概要
| 名称 | MAXISトピックス リスクコントロール（5％） | ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 |
| 証券コード | 1567 | 1348 |
| 売買単位 | 10口 | 10口 |
| 設定日 | 2012/02/23 | 2009/05/14 |
| 純資産額 | 3.14億円 | 584.68億円 |
| 売買手数料 | 証券会社が定める額 ※カブドットコム証券  では売買ともに無料 | 証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料 |
| 信託報酬 | 年0.252% | 年0.0819％ |
| 決算日 | 1/16、7/16 | 1/16、7/16 |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 |
比較チャート
青：MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）
赤：MAXIS トピックス上場投信（1348）
リターン
| リターン（％） | MAXISトピックス リスクコントロール（5％） | MAXIS トピックス上場投信 |
| 1ヶ月 | +3.31 | +10.15 |
| 3ヶ月 | +5.32 | +16.72 |
| 6ヶ月 | +4.20 | +12.91 |
| 1年 | --- | +20.69 |
| 2年 | --- | +0.10 |
| 3年 | --- | +0.96 |
| 5年 | --- | --- |
全ての期間でMAXIS トピックス上場投信の方がリターンが高いです。
積立シミュレーション
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がローンチされた2012年2月末から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。
※株数＝投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）が新規設定以来の積立投資の差
| 投資開始年月 | 投資総額 |
評価額
|
差額
| |
| MAXISトピックス リスクコントロール（5％） （1567） | MAXIS トピックス 上場投信 （1348） | 1567-1348 | ||
2012年2月
|
120,000
|
126,593
|
142,552
|
-15,959
|
2012年2月からの差は120,000円の投資額で15,959円となりました。
まとめ
日経平均株価は大幅に上昇しました。上昇相場ではリスクコントロールETFよりもインデックスの方が投資成績が
良い事がわかります。
しかし、相場はずっと上昇し続けるわけではありません。
どこかで必ず下落が来ます。
そのときにリスクコントロールETFが活用できるのかどうか
今度とも継続して比較していきます。
* * *
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