MAXISトピックスリスクコントロール（5％）とMAXIS トピックス上場投信を比較　2013年8月末

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）を長期積立投資の対象として
検証するためにMAXIS トピックス上場投信（1348）と比較。

過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）とMAXIS トピックス上場投信を比較

商品概要

名称	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
証券コード	1567	1348
売買単位	10口	10口
設定日	2012/02/23	2009/05/14
純資産額	3.29億円	1126.06億円
売買手数料	証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料	証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料
信託報酬	年0.252%	年0.0819％
決算日	1/16、7/16	1/16、7/16
償還日	無期限	無期限

※2013年8月末のデータ。各商品説明サイトより

比較チャート

青：MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）
赤：MAXIS トピックス上場投信（1348）

リターン

リターン（％）	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	MAXIS トピックス上場投信
1ヶ月	-0.03	-0.19
3ヶ月	-0.46	-2.78
6ヶ月	+5.59	+21.59
1年	+14.73	+56.99
2年	---	+40.47
3年	---	+42.06
5年	---	---

積立シミュレーション

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がローンチされた2012年2月末から
毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。







※株数＝投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません

分配金実績（税引前）

決算日	MAXISトピックス リスクコントロール（5％）	ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
2013/7/16	150円	790円
2013/1/16	10円	720円
2012/7/16	220円	930円
2012/1/16	---	640円
2011/7/16	---	900円
2011/1/16	---	360円
設定来累計	380円	5,890円

※100口あたり

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）が新規設定以来の積立投資の差

投資開始年月	投資総額	評価額		差額
		MAXISトピックス リスクコントロール（5％） （1567）	MAXIS トピックス 上場投信 （1348）	1567-1348
2012年2月	190,000	206,186	238,987	-32,801

2012年2月からの差は190,000円の投資額で32,801円となりました。

まとめ

TOPIXは2013年5月のSell in　May（FRB（米連邦準備制度理事会）が量的緩和の
縮小に着手するとの観測懸念）、7月の米欧株式はNYダウが最高値を更新するなど
順調、日本株は戻り歩調となったが終盤大崩れしました。


そのような相場環境の中でMAXIS トピックス上場投信は大きな上昇、下落を
繰り返しました。

MAXISトピックスリスクコントロール（5％）は積み立てシミュレーションでもマイナスの
月はなく、非常に緩やかな右肩上がりのトレンドを築いています。


今回の相場でMAXISトピックスリスクコントロール（5％）は大きなプラスにはならないが
大きなマイナスにもならない、と言ってもいいのではないでしょうか。

引き続きウォッチを続けます。


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