検証するためにMAXIS トピックス上場投信（1348）と比較。
過去記事
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）とMAXIS トピックス上場投信を比較
商品概要
| 名称 | MAXISトピックス リスクコントロール（5％） | ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 |
| 証券コード | 1567 | 1348 |
| 売買単位 | 10口 | 10口 |
| 設定日 | 2012/02/23 | 2009/05/14 |
| 純資産額 | 3.18億円 | 630.53億円 |
| 売買手数料 | 証券会社が定める額 ※カブドットコム証券  では売買ともに無料 | 証券会社が定める額 ※カブドットコム証券 では売買ともに無料 |
| 信託報酬 | 年0.252% | 年0.0819％ |
| 決算日 | 1/16、7/16 | 1/16、7/16 |
| 償還日 | 無期限 | 無期限 |
比較チャート
青：MAXISトピックスリスクコントロール（5％）（1567）
赤：MAXIS トピックス上場投信（1348）
リターン
| リターン（％） | MAXISトピックス リスクコントロール（5％） | MAXIS トピックス上場投信 |
| 1ヶ月 | +2.85 | +9.34 |
| 3ヶ月 | +8.07 | +26.77 |
| 6ヶ月 | +8.65 | +29.11 |
| 1年 | --- | +27.30 |
| 2年 | --- | +8.09 |
| 3年 | --- | +11.19 |
| 5年 | --- | --- |
全ての期間でMAXIS トピックス上場投信の方がリターンが高いです。
積立シミュレーション
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）がローンチされた2012年2月末から毎月末に10,000円ずつ積み立てたら、評価額がどうなっているかをシミュレーション。
※株数＝投資金額÷株価で計算、分配金再投資は行なっていません
MAXISトピックスリスクコントロール（5％）が新規設定以来の積立投資の差
| 投資開始年月 | 投資総額 |
評価額
|
差額
| |
| MAXISトピックス リスクコントロール（5％） （1567） | MAXIS トピックス 上場投信 （1348） | 1567-1348 | ||
2012年2月
|
130,000
|
138,910
|
157,348
|
-18,438
|
2012年2月からの差は130,000円の投資額で18,438円となりました。
まとめ
日経平均株価は先月に続き今月も大幅に上昇しました。上昇相場ではリスクコントロールETFよりもインデックスの方が投資成績が
良い事がわかります。
しかし、相場はずっと上昇し続けるわけではありません。
どこかで必ず下落が来ます。
そのときにリスクコントロールETFが活用できるのかどうか
今度とも継続して比較していきます。
ハピタス経由でカブドットコム証券の口座を開設すれば1650ポイント＝1650円がもらえます。
カブドットコム証券では
- MAXISトピックスリスクコントロール（5％）
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